به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۱۴ حقیقت جالب درباره بازار بورس/ از نحس‌ترین زمان برای معاملات تا آشنایی با پادشاه سهام‌ها

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۴۶۴۵

به گزارش خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، بازار بورس یک بستر جذاب است برای افرادی که در سرمایه گذاری‌های خود ریسک پذیر هستند. در این بازار پیش بینی کردن یک امر غیر ممکن است به طوری که از پس هر کسی برنمی آید و باید عوامل زیادی مورد بررسی قرار گیرد. سهام داران بازار بورس چیز‌های زیادی بدست آورده و بسیاری از دست داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تلاطم به جذابیت بازار سهام می‌افزاید، جایی که میلیون‌ها سرمایه گذار روزانه به آرزوی کسب ثروت می‌روند.

در این گزارش نکاتی جالب در مورد بازار بورس آورده شده است که خواندن آن خالی از لطف نیست:

۱. قانون ۷۲
در بازار بورس قانونی وجود دارد به نام قانون ۷۲ که با استفاده از آن می‌توان به طور حدودی زمان دو برابر شدن سهام عرضه شده در بورس را تخمین زد، بر این اساس که با تقسیم ۷۲ بر نرخ بازده سالانه، یک سرمایه گذار می‌تواند برآورد کند که چند سال طول می‌کشد تا سرمایه اولیه دو برابر شود. به عنوان مثال، فرض کنید شما با توجه به سرمایه‌ای که از شرکت خود در بازار عرضه کرده اید، با ۸ ٪ بازده سالانه، طبق قانون ۷۲، نه سال طول می‌کشد تا مبلغ دو برابر شود (۷۲/۸ = ۹).

۲. یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی
حجم و قیمت معامله دو پارامتر بسیار مهم برای ثبت سفارش، خرید و فروش در بازار بورس است. یک سرمایه گذار هنگام سفارش از نظر قیمت و کمیت باید محتاط باشد. حتی یک اشتباه در مبادله در بخش قیمت و حجم معامله می‌تواند منجر به ضرر هزاران هزار تومانی شود. مبادله در هند با سرعت چند میکروثانیه کار می‌کند؛ بنابراین، سفارشی که یک بار ثبت شده است قابل بازگشت نیست.

۳. قدیمی‌ترین صرافی آسیا
تاجری به نام Premchand Roychand در قرن نوزدهم بورس سهام بمبئی (BSE) را تأسیس کرد. آقای رویچند در تجارت بورس ثروت زیادی به دست آورد و بعد‌ها به عنوان پادشاه این سهام معروف شد. BSE در ابتدا در هند به عنوان انجمن بومی سهام و بورس شناخته می‌شد. BSE قدیمی‌ترین صرافی آسیا است و بیش از ۵۰۰۰ شرکت در زیر مجموعه خود دارد. این امر باعث می‌شود که سهامی با بالاترین تعداد شرکت زیر مجموعه در جهان شناخته شود.

۴. گران‌ترین سهام دنیا
Berkshire Hathaway Inc. یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در نبراسکا، ایالات متحده قرار دارد. این شرکت سومین شرکت بزرگ در جهان و بزرگترین شرکت خدمات مالی از نظر درآمد در جهان است. سرمایه گذار آن وارن بافت است که به عنوان رئیس هیئت مدیره خدمت می‌کند و توسط یک سرمایه گذار دیگر به نام چارلی مونگر که نایب رئیس نیز هست، پشتیبانی می‌شود. در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۱۹، هر سهم این شرکت با قیمت ۳۱۳ هزارو ۳۵۰ دلار فروخته شد و این گران‌ترین سهم در جهان است.

دلیل این امر این است که این شرکت هرگز تقسیم سهام نداشته و تنها یک مرتبه سود سهام پرداخت کرده است. سهام این شرکت برای اولین بار در جهان در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶ از ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد.

۵. معامله دزدان دریایی
به غیر از انجام معامله حضوری و برخط، تبادل دزدان دریایی نیز وجود دارد. اولین بازار بورس دزدان دریایی جهان در سال ۲۰۰۹ در هاراردره در سومالی تأسیس شد. دفتر این بازار به صورت شبانه روزی باز است و به سرمایه گذارانی که در ناو‌های جنگی، نیروگاه‌های دریایی و ... فعالیت می‌کنند امکان خرید و فروش سهام می‌دهد.

۶. بازار گاو و خرس
بازار گاو و خرس متداول‌ترین اصطلاح در بازار سهام است. به طوری که هنگامی که قیمت سهام افزایشی است و وضعیت کلی بازار مثبت است، به عنوان بازار گاو شناخته می‌شود. همچنین اعتقاد بر این است که گاو نر شاخ‌های خود را به سمت آسمان نشان می‌دهد، که نماد حرکت به سمت بالا است. از سوی دیگر، بازاری که قیمت سهام نزولی باشد، به بازار خرس معروف است. معمولا اعتقاد بر این است که خرس هنگام برخورد با گاو کف دست خود را به سمت زمین نگه می‌دارد و بنابراین بازار خرس شبیه بازار رو به زوال است.

۷. قدیمی‌ترین سهام
قدیمی‌ترین بورس سهام در جهان مربوط به سهام آمستردام است که در سال ۱۶۰۲ توسط شرکت هلندی در شرق هند و با سهام و اوراق قرضه چاپ شده تاسیس شد.

۸. اوراق خیابانی
NYSE MKT LLC که قبل‌ها با نام بورس سهام آمریکا AMEX)) شناخته می‌شد، در اصل تا سال ۱۹۵۳ بورس ارز نیویورک بود و کارگزاران عادت داشتند کالا‌های خود را در حاشیه شهر نیویورک معامله کنند.

۹. بازار پر رونق، اما سرمایه کم
در هند بیشا ز ۲۲ هزار میلیارد روپیه پس انداز خانوار وجود دارد، اما فقط ۲ ٪ از آن به عنوان سرمایه در بازار سهام سرمایه گذاری می‌شود. مردم هند بیشتر تمایل دارند که پول خود را در طلا، بانک و املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنند.

۱۰. کاهش ارزش سهام در تعطیلات تابستانی
یکی از دلایلی که حجم معاملات در تابستان کاهش پیدا می‌کند این است که سرمایه گذاران وقت خود را برای تعطیلات اختصاص می‌دهند و پس از بازگشت به کار، از موقعیت‌هایی که ایجاد کرده بودند خارج می‌شوند.

۱۱. اکتبر ماه نحس بازار بورس
ماه اکتبر به عنوان یک ماه نحس برای انجام معاملات از سوی فعالان این حوزه شناخته می‌شود چرا که دو رویداد بزرگ در تاریخ بورس در این ماه رخ داده است. اولین مورد در سال ۱۹۲۹ با کاهش ۲۵ درصدی شاخص کل بورس آمریکا رخ داد و سقوط بعدی در اکتبر ۱۹۸۷ رخ داد که بازار سهام یک چهارم کاهش یافت.

۱۲. انجام معاملات بر خط
در سال ۲۰۰۶، یک سوم کل سهام معامله شده در ایالات متحده و اتحادیه اروپا از طریق Algorithmic Trading معامله شد که یک سیستم معاملاتی وابسته به فرمول‌های ریاضی و الگوریتم‌های سرعت بالا و برنامه نویسی کامپیوتر است. تا سال ۲۰۰۸، تقریبا ۸۰ ٪ معاملات توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شد، اما به دلیل مقررات مختلف و بروز یکسری مشکلات، حجم معاملات از طریق الگوریتم‌ها بعد از سال ۲۰۰۸ کاهش یافت.

۱۳. بیشترین و کمترین حجم معامله در روز
بیشترین حجم معامله در روز در بورس اوراق بهادار نیویورک در ۴ ژانویه ۲۰۰۱ بود که ۲، ۱۲۹، ۴۴۵، ۶۳۷ سهم معامله شد. کمترین حجم در ۱۶ مارس ۱۸۳۰ بود که فقط ۳۱ سهم معامله شد.

۱۴. اولین کمیسیون برای انجام معاملات
کمیسیون بورس اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۴ توسط قانون بورس اوراق بهادار برای تنظیم بازار اوراق بهادار، جلوگیری از تقلب و اجرای قوانینی که شرکت‌ها را ملزم به افشای کامل اطلاعات مالی خود می‌کند، ایجاد شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار بورس بازار سهام اوراق بهادار سرمایه گذار بازار بورس بازار سهام معامله شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۴۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ معرفی ۳ استراتژی پولساز

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، فعالیت در بازارهای مالی چه فارکس، چه بورس، چه ارزدیجیتال، مانند هر فعالیت دیگری، با مزایا و معایبی همراه است. جذابیت این بازارها، عمدتاً به دلیل پتانسیل کسب سودهای بالا است.

با این حال، باید به این نکته نیز توجه داشت که فعالیت در بازارهای مالی با ریسک‌ها و خطرات ذاتی نیز همراه است. در واقع، ریسک بخش جدایی ناپذیر از بازارهای مالی است و هیچ راهی برای حذف کامل آن وجود ندارد. با این وجود، می توان با به کارگیری روش‌های مناسب، ریسک را به طور قابل توجهی کاهش داد و احتمال کسب سود را افزایش داد.

یکی از مهم‌ ترین و کارآمدترین روش های کنترل ریسک، مدیریت سرمایه نام دارد. مدیریت سرمایه به معنای برنامه‌ ریزی و کنترل هوشمندانه پول، در فرآیند سرمایه‌ گذاری و معاملات است. درواقع مدیریت سرمایه شامل مجموعه‌ ای از اقدامات و استراتژی‌ ها برای مدیریت ریسک و افزایش سود در معاملات و سرمایه‌ گذاری است. برخی از این اقدامات شامل تقسیم‌ بندی سرمایه بین معاملات مختلف، تعیین حد ضرر و سود برای هر معامله، مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌ های مناسب برای کسب حداکثر سود با کمترین میزان ریسک می‌ شود.

در این مقاله، به بررسی عمیق مفهوم مدیریت سرمایه می ‌پردازیم و با بهترین استراتژی ها، عوامل مهم و نکات کلیدی در این حوزه آشنا می‌شویم.

اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه به عنوان ستون فقرات موفقیت در هر نوع سرمایه‌گذاری، به خصوص در بازارهای پرنوسانی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، شناخته می‌ شود. یکی از اصول مدیریت سرمایه، توزیع سرمایه بین چندین دارایی مختلف است. این کار به شما کمک می‌ کند تا ریسک خود را به طور قابل توجهی کاهش دهید و از ضررهای سنگین در صورت بروز مشکل در یک دارایی خاص جلوگیری کنید.

تصور کنید تمام سرمایه خود را روی یک معامله گذاشته‌ اید. با دقت و وسواس، تحلیل‌ های لازم را انجام داده‌ اید و با اطمینان کامل وارد معامله شده‌ اید. اما ناگهان، یک خبری فوری تمام معادلات را برهم می‌ زند. یک اتفاق غیرمنتظره، مانند شروع ناگهانی یک جنگ در منطقه‌ ای از جهان، بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌ دهد و قیمت‌ ها خلاف جهت پیش‌ بینی شما حرکت می‌ کنند. در عرض چند لحظه، تمام امیدها و آرزوهایتان نقش بر آب می‌ شود. معامله با ضرری سنگین بسته می‌ شود و تمام سرمایه شما از بین می‌ رود.

در حالی که شما که با تمام سرمایه خود وارد معامله شده بودید، کابوسی وحشتناک را تجربه می کنید، اما معامله‌ گر دیگری که به اصول مدیریت ریسک و سرمایه پایبند بود، با آرامش خاطر، نوسانات بازار را رصد می کند.

این معامله‌ گر باهوش، می‌ دانست که بازارهای مالی پر از ریسک و نوسان هستند و هرگز تمام سرمایه خود را وارد یک معامله نکرده بود. او با تقسیم سرمایه خود بین معاملات مختلف، تعیین حد ضرر و سود برای هر معامله و استفاده از استراتژی‌ های مناسب، ریسک خود را به طور قابل توجهی کاهش داده بود. این یک مثال ساده از اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی بود.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در سال‌ های اخیر، شرکت‌ ها و بروکرهای مختلف بازار فارکس، مسابقاتی هیجان‌ انگیز برگزار می‌ کنند که در آنها، شرکت‌ کنندگان با چالشی سخت روبرو می‌ شوند. چالش معامله گران، کال مارجین کردن یک حساب معاملاتی با رعایت کامل اصول مدیریت ریسک و سرمایه است!

شاید در نگاه اول، این چالش ساده به نظر برسد و وسوسه شوید که بگویید: "خب کاری ندارد! چند معامله اشتباه با مدیریت سرمایه باز می‌ کنم و بعد برنده می‌ شوم." اما همه چیز دقیقا برخلاف عقیده شما پیش می رود. با مدیریت سرمایه صحیح، کال مارجین شدن در بازار به یک اتفاق نادر تبدیل می‌ شود و بروکرهای فارکس این مورد را به خوبی میدانند.

این موضوع اهمیت بالای مدیریت سرمایه، برای موفقیت در بازارهای مالی را نشان می دهد. به طور کلی موفقیت در بازارهای مالی بدون رعایت مدیریت سرمایه، غیرممکن است.

چگونه بروکر فارکس می تواند به شما در مدیریت سرمایه کمک کند؟

همانطور که در مطالب بالا اشاره شد، مدیریت سرمایه یکی از ارکان اصلی موفقیت در معاملات فارکس است. اما اگر شما تمام اصول و استراتژی‌ های مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را به طور کامل رعایت کنید، اما بروکر مناسبی را انتخاب نکنید، تمام تلاش‌ هایتان نقش بر آب خواهد شد. برای مثال، یک بروکر فارکس خوب طیف متنوعی از حساب‌ های معاملاتی را با شرایط، حداقل سپرده، ویژگی‌ها و کارمزدهای مختلف ارائه می‌ دهد. شما می‌ توانید با توجه به نیازها، سطح ریسک‌ پذیری و استراتژی معاملاتی خود، یکی از این حساب‌ ها را انتخاب کنید.

از طرفی دیگر، حد ضرر (Stop Loss) یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت سرمایه در معاملات فارکس است. این ابزار به شما امکان می‌ دهد تا حداکثر ضرر خود را در هر معامله به طور دقیق مشخص کنید. اما کارایی حد ضرر به طور مستقیم به سرعت اجرای معاملات در بروکر فارکس شما بستگی دارد. یک بروکر فارکس خوب باید از سرورهای قدرتمند و شبکه‌های پرسرعت استفاده کند تا معاملات را در سریع‌ ترین زمان ممکن اجرا کند. اهمیت سرعت معاملات بالا زمانی مشخص می شود که بروکر فارکس شما سرعت کمی در اجرای معاملات داشته باشد. در این شرایط معامله در زمان مناسب بسته نمی شود و قیمت از حد ضرر شما عبور می کند و ضرر شما افزایش می یابد.

علاوه بر حد ضرر و حد سود، بروکر فارکس معتبر ابزار دیگری مانند Trailing Stop Lossرا نیز به معامله‌ گران ارائه می‌ دهند. تریلینگ استاپ نوعی حد ضرر متحرک است که به طور خودکار با توجه به حرکت قیمت تغییر می کند و به شما کمک می‌کند تا ضرر خود را در معاملات به حداقل برسانید.

درست است که حد ضرر، تریلینگ استاپ و سرعت اجرای معاملات سه عامل کلیدی در مدیریت ریسک و سرمایه هستند و نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند، اما وظایف بروکر فارکس فراتر از این موارد است. یکی دیگر از وظایف مهم بروکر فارکس، ارائه اهرم مناسب به معامله ‌گران است. اهرم (Leverage) ابزاری است که به شما امکان می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی حساب خود، وارد معامله شوید. استفاده از اهرم مناسب می‌تواند به معامله‌گران، به خصوص آنهایی که سرمایه کوچکی دارند، کمک کند تا سرمایه خود را به طور موثرتری مدیریت کنند و سود خود را افزایش دهند.

در ادامه، به بررسی برخی از استراتژی ‌های ناب و کارآمد مدیریت سرمایه می ‌پردازیم که می ‌توانند شانس موفقیت ما را در بازار افزایش دهند.

بهترین استراتژی های پولساز مدیریت سرمایه

تا به اینجا با اهمیت مدیریت ریسک و نقش انتخاب بروکر فارکس مناسب در انجام بهتر مدیریت سرمایه آشنا شدیم. در ادامه، به بررسی 3 تا از استراتژی ‌های ناب و کارآمد مدیریت سرمایه می ‌پردازیم که می ‌توانند شانس موفقیت ما را در بازار افزایش دهند.

قانون 1 درصد برای معاملات

قانون 1 درصد بیان می‌ کند که در هر معامله، نباید بیش از 1 درصد از کل سرمایه خود را ریسک کنید. به عبارت دیگر، در هر معامله، حداکثر 1 درصد از سرمایه شما در معرض خطر ضرر قرار می‌ گیرد.

فرض کنید حساب معاملاتی شما 10 هزار دلار است. طبق قانون 1 درصد، در هر معامله فقط مجاز به ریسک کردن 100 دلار (1 درصد از 10 هزار دلار) هستید. با محدود کردن ریسک هر معامله به 1 درصد، احتمال ضررهای سنگین به طور قابل توجهی کاهش می‌ یابد.

با رعایت قانون 1درصد، حتی اگر 50 معامله پشت سر هم با ضرر 1 درصدی روبرو شوید، باز هم نیمی از سرمایه خود را حفظ خواهید کرد و برای از دست دادن کل سرمایه تان به بیش از 99 معامله ضرر پیاپی نیاز دارید. این موضوع نشان می‌ دهد که قانون 1 درصد حاشیه امن قابل توجهی برای شما ایجاد می‌ کند و احتمال ضرر کامل سرمایه را به طور چشمگیری کاهش می‌ دهد.

تعیین نسبت ریسک به ریوارد 1:2

نسبت ریسک به ریوارد که به شما کمک می‌ کند تا نسبت ریسکی که برای کسب سود مشخصی به جان می‌ خرید را به طور دقیق محاسبه کنید. نسبت ریسک به ریوارد، نسبت فاصله بین نقطه ورود شما به معامله تا حد ضرر را به فاصله بین نقطه ورود تا حد سود مقایسه می‌ کند. به عبارت دیگر، این نسبت نشان می‌ دهد که به ازای هر واحد ریسکی که می‌ کنید، چه مقدار سود به دست می‌ آورید.

ریسک به ریوارد یک اصل مهم در معاملات و همچنین مدیریت ریسک است که به شما کمک می‌کند تا معاملات با پتانسیل سودآوری بیشتر را شناسایی کنید. به طور کلی، معاملاتی که نسبت ریسک به ریوارد آنها بالاتر از 1:2 هستند، به این معنی است که پتانسیل سود، دو برابر بیشتر از ضرر احتمالی را است و از نظر آماری شانس بیشتری برای سودآوری در بلندمدت دارند.

ضرر را رها کن و سود را دنبال کن!

معامله‌ گران حرفه‌ ای فارکس به خوبی می‌ دانند که حفظ سود و جلوگیری از ضرر بیشتر کلید موفقیت در این بازار است. آنها به جای اینکه اجازه دهند ضررهایشان افزایش یابد، به سرعت از معاملات ضرر‌ده خارج می شوند. در مقابل، زمانی که در معاملات سود می‌ کنند، به آن اجازه می‌ دهند تا به رشد خود ادامه دهد.

اگر معامله‌ گران حرفه ای اجازه دهند ضررهایشان بیش از حد افزایش یابد، ممکن است سرمایه تعیین شده برای آن معامله را به طور کامل از دست بدهند. از طرف دیگر، اگر به موقع از معاملات ضرر‌ده خارج شوند، می‌ توانند از ضرر بیشتر جلوگیری کنند و فرصت‌های جدیدی برای کسب سود پیدا کنند.

در مقابل، معاملات ضرر‌ده را برای مدتی طولانی باز می‌گذارند به این امید واهی که قیمت به سطوح قبلی بازگردد و حتی به سود تبدیل شود.

سخن پایانی

فعالیت در بازارهای مالی، چه فارکس، چه بورس، چه ارزدیجیتال، با مزایا و معایبی همراه است. یکی از جذابیت‌ های اصلی این بازارها، پتانسیل کسب سودهای بالا است. با این حال، فعالیت در این بازارها با ریسک‌ ها و خطراتی نیز همراه است. در واقع، ریسک بخش جدایی ناپذیر از بازارهای مالی است و هیچ راهی برای حذف کامل آن وجود ندارد. با این وجود، می‌  توان با به کارگیری روش ‌های مناسب، ریسک را به طور قابل توجهی کاهش داد و احتمال کسب سود را افزایش داد.

یکی از مهم‌ ترین و کارآمدترین روش های مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه نام دارد. مدیریت سرمایه به معنای برنامه‌ ریزی و کنترل هوشمندانه پول، در فرآیند سرمایه‌ گذاری و معاملات است. موفقیت در بازارهای مالی بدون رعایت مدیریت سرمایه، غیرممکن است. با یادگیری و به کارگیری استراتژی ‌های مناسب مدیریت سرمایه، می ‌توانید ریسک خود را به طور قابل توجهی کاهش دهید، احتمال کسب سود را افزایش دهید و در بلندمدت به موفقیت دست پیدا کنید. 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/