به نقل از «ایران اکونومیست»

سهامداران با ٧٠ درصد از سرمایه های خود معامله کنند

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۶۸۴۳

ایران اکونومیست- وضعیت بورس به گونه ای نیست که سهامداران بتوانند هر سهمی را بدون مهابا خریداری کنند و با هر سهمی در این بازار سود کنند درنتیجه پیشنهاد ما به سهامداران این است تا همه سرمایه در اختیار خود را وارد بازار نکنند بلکه 70 درصد از کل سرمایه ای که قصد ورود به بورس را دارند در سهام سرمایه گذاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«روزبه شریعتی»، مدیر معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار  با بیان اینکه معاملات بورس با توجه به اصلاحی که از سال گذشته تجربه کرد اکنون موقعیت مناسبی را از لحاظ سرمایه گذاری برای سهامداران ایجاد کرده است، گفت: بازارهای موازی سال گذشته رشدی بیش از حد را در کشور تجربه کردند و بازاری مانند مسکن حدود 40 درصد گران تر شد، وجود چنین آماری نشان دهنده این است که بورس در وضعیت فعلی مستعد رشد است و می تواند بیش از دیگر بازارها بازدهی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

وی روند معاملات بورس تا پایان سال جاری را مورد مقایسه قرار داد و خاطرنشان کرد: معاملات بورس تا پایان سال 1400 وابسته به برخی از عوامل است، در صورتی که توافق ها حاصل نشود و قیمت ارز صعودی شود روند معاملات بورس هم به مراتب در مدار افزایشی قرار می گیرد و می تواند به دلیل رشد دوباره بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارهای موازی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

شریعتی با بیان اینکه اکنون و در وضعیت فعلی به دلیل وجود برخی از مسایل مبهم سیاسی در کشور، نمی توان با قطعیت نسبت به روند بازار تا پایان سال جاری اظهار نظر کرد، گفت: در صورتی که توافق صورت گیرد، 100 میلیارد دلار ارز وارد کشور شود و روزی سه میلون بشکه نفت به فروش برسد، قیمت دلار با روند نزولی همراه می شود، ممکن است در این زمان نرخ دلار به کمتر از 18 هزار تومان برسد که به دنبال این اتفاق بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا در رکود قرار می گیرند و بازار سهام هم برای مدتی نزولی می شود اما این روند در معاملات بورس دائمی نخواهد بود و بازار بعد از مدتی می تواند به مسیر اصلی خود که روند صعودی است، بازگردد.

مدیر معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار در ادامه، گفت: در صورتی که وضعیت حاکم در کشور به همین روال ادامه یابد و دلار با قیمت 25 هزار تومان معامله شود می توان امیدوار بود که بازدهی بازار سرمایه قابل قبول تر از دیگر بازارهای رقیب باشد.

روش درست سرمایه گذاری در بورس

وی به سهامداران پیشنهاد کرد و گفت: پیشنهاد ما به سهامداران این است تا همه سرمایه در اختیار خود را وارد بازار نکنند بلکه 70 درصد از کل سرمایه ای که قصد ورود به بورس را دارند در سهام سرمایه گذاری کنند.

شریعتی تاکید کرد: گزینه هایی که اکنون در بورس برای سرمایه گذاری وجود دارند، مناسب هستند و بهتر است 30 درصد دیگر از سرمایه خود را به محض کاهش شرایط ابهامات حاکم در کشور برای کسب بازدهی بیشتر تبدیل به سهام کنند.

به گفته مدیر معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار، با توجه به تورم 35 درصدی کشور و عدم سیگنال مثبت از وین، 30 درصد منابعی که در اختیار سهامداران قرار دارد به معنای کنترل ریسک برای انتخاب بهینه تلقی می شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری 70 درصد از سرمایه های مردم در سهام باید به صورت ترکیبی و در سهام مختلف باشد، اظهار داشت: بهتر است بخشی از آن در سهام برجامی مانند خودرویی، بیمه ای و بانکی باشد، بخش دیگر با تصور عدم توافق برجام و رشد قیمت دلار در صنایع دلاری محور مانند فلزی، معدنی و پتروشیمی ها سرمایه گذاری شود و قسمت آخر سرمایه ها به صنایع داخلی محور مانند صنعت غذا و دارو ورود کند.

افزایش سرمایه اقدامی مثبت در جهت بهبود روند بازار

شریعتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شستا را اقدامی مثبت در جهت بهبود روند بازار دانست و گفت: این موضوع که افزایش سرمایه شستا در حال نزدیک شدن به مرحله واقعیت است به عنوان اتفاقی بسیار مثبت تلقی می شود که می تواند یک نوع کمک کننده برا بهبود و ثبات شرایط بازار باشد.

مدیر معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار ادامه داد: اگر افزایش یک هزار و 200 درصدی شستا که توسط مدیر عامل این هلدینگ اعلام شده است به مرحله اجرایی برسد از لحاظ روانی تاثیر مثبتی را در جو عمومی بازار خواهد گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: شرایط بازار اکنون متفاوت با سه ماه نخست سال 99 است؛ بنابراین سهامداران باید به طور حتم این موضوع را مدنظر قرار دهند که سهام یک شرکت نمی تواند به طور کامل جو کلی بازار را تغییر دهد.

شریعتی با اشاره به اینکه بازار اکنون روندی بسیار تحلیلی و منطقی پیدا کرده است که این روند باعث شده است تا بازار هوشمندانه تصمیم بگیرد، اظهار داشت: اکنون وضعیت بورس به گونه ای نیست که سهامداران بتوانند هر سهمی را بدون مهابا خریداری کنند و با هر سهمی در این بازار سود کنند…

*خبرنگار: دنیا زنوزی

سنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاملات بورس سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۶۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ معرفی ۳ استراتژی پولساز

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، فعالیت در بازارهای مالی چه فارکس، چه بورس، چه ارزدیجیتال، مانند هر فعالیت دیگری، با مزایا و معایبی همراه است. جذابیت این بازارها، عمدتاً به دلیل پتانسیل کسب سودهای بالا است.

با این حال، باید به این نکته نیز توجه داشت که فعالیت در بازارهای مالی با ریسک‌ها و خطرات ذاتی نیز همراه است. در واقع، ریسک بخش جدایی ناپذیر از بازارهای مالی است و هیچ راهی برای حذف کامل آن وجود ندارد. با این وجود، می توان با به کارگیری روش‌های مناسب، ریسک را به طور قابل توجهی کاهش داد و احتمال کسب سود را افزایش داد.

یکی از مهم‌ ترین و کارآمدترین روش های کنترل ریسک، مدیریت سرمایه نام دارد. مدیریت سرمایه به معنای برنامه‌ ریزی و کنترل هوشمندانه پول، در فرآیند سرمایه‌ گذاری و معاملات است. درواقع مدیریت سرمایه شامل مجموعه‌ ای از اقدامات و استراتژی‌ ها برای مدیریت ریسک و افزایش سود در معاملات و سرمایه‌ گذاری است. برخی از این اقدامات شامل تقسیم‌ بندی سرمایه بین معاملات مختلف، تعیین حد ضرر و سود برای هر معامله، مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌ های مناسب برای کسب حداکثر سود با کمترین میزان ریسک می‌ شود.

در این مقاله، به بررسی عمیق مفهوم مدیریت سرمایه می ‌پردازیم و با بهترین استراتژی ها، عوامل مهم و نکات کلیدی در این حوزه آشنا می‌شویم.

اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه به عنوان ستون فقرات موفقیت در هر نوع سرمایه‌گذاری، به خصوص در بازارهای پرنوسانی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، شناخته می‌ شود. یکی از اصول مدیریت سرمایه، توزیع سرمایه بین چندین دارایی مختلف است. این کار به شما کمک می‌ کند تا ریسک خود را به طور قابل توجهی کاهش دهید و از ضررهای سنگین در صورت بروز مشکل در یک دارایی خاص جلوگیری کنید.

تصور کنید تمام سرمایه خود را روی یک معامله گذاشته‌ اید. با دقت و وسواس، تحلیل‌ های لازم را انجام داده‌ اید و با اطمینان کامل وارد معامله شده‌ اید. اما ناگهان، یک خبری فوری تمام معادلات را برهم می‌ زند. یک اتفاق غیرمنتظره، مانند شروع ناگهانی یک جنگ در منطقه‌ ای از جهان، بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌ دهد و قیمت‌ ها خلاف جهت پیش‌ بینی شما حرکت می‌ کنند. در عرض چند لحظه، تمام امیدها و آرزوهایتان نقش بر آب می‌ شود. معامله با ضرری سنگین بسته می‌ شود و تمام سرمایه شما از بین می‌ رود.

در حالی که شما که با تمام سرمایه خود وارد معامله شده بودید، کابوسی وحشتناک را تجربه می کنید، اما معامله‌ گر دیگری که به اصول مدیریت ریسک و سرمایه پایبند بود، با آرامش خاطر، نوسانات بازار را رصد می کند.

این معامله‌ گر باهوش، می‌ دانست که بازارهای مالی پر از ریسک و نوسان هستند و هرگز تمام سرمایه خود را وارد یک معامله نکرده بود. او با تقسیم سرمایه خود بین معاملات مختلف، تعیین حد ضرر و سود برای هر معامله و استفاده از استراتژی‌ های مناسب، ریسک خود را به طور قابل توجهی کاهش داده بود. این یک مثال ساده از اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی بود.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در سال‌ های اخیر، شرکت‌ ها و بروکرهای مختلف بازار فارکس، مسابقاتی هیجان‌ انگیز برگزار می‌ کنند که در آنها، شرکت‌ کنندگان با چالشی سخت روبرو می‌ شوند. چالش معامله گران، کال مارجین کردن یک حساب معاملاتی با رعایت کامل اصول مدیریت ریسک و سرمایه است!

شاید در نگاه اول، این چالش ساده به نظر برسد و وسوسه شوید که بگویید: "خب کاری ندارد! چند معامله اشتباه با مدیریت سرمایه باز می‌ کنم و بعد برنده می‌ شوم." اما همه چیز دقیقا برخلاف عقیده شما پیش می رود. با مدیریت سرمایه صحیح، کال مارجین شدن در بازار به یک اتفاق نادر تبدیل می‌ شود و بروکرهای فارکس این مورد را به خوبی میدانند.

این موضوع اهمیت بالای مدیریت سرمایه، برای موفقیت در بازارهای مالی را نشان می دهد. به طور کلی موفقیت در بازارهای مالی بدون رعایت مدیریت سرمایه، غیرممکن است.

چگونه بروکر فارکس می تواند به شما در مدیریت سرمایه کمک کند؟

همانطور که در مطالب بالا اشاره شد، مدیریت سرمایه یکی از ارکان اصلی موفقیت در معاملات فارکس است. اما اگر شما تمام اصول و استراتژی‌ های مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را به طور کامل رعایت کنید، اما بروکر مناسبی را انتخاب نکنید، تمام تلاش‌ هایتان نقش بر آب خواهد شد. برای مثال، یک بروکر فارکس خوب طیف متنوعی از حساب‌ های معاملاتی را با شرایط، حداقل سپرده، ویژگی‌ها و کارمزدهای مختلف ارائه می‌ دهد. شما می‌ توانید با توجه به نیازها، سطح ریسک‌ پذیری و استراتژی معاملاتی خود، یکی از این حساب‌ ها را انتخاب کنید.

از طرفی دیگر، حد ضرر (Stop Loss) یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت سرمایه در معاملات فارکس است. این ابزار به شما امکان می‌ دهد تا حداکثر ضرر خود را در هر معامله به طور دقیق مشخص کنید. اما کارایی حد ضرر به طور مستقیم به سرعت اجرای معاملات در بروکر فارکس شما بستگی دارد. یک بروکر فارکس خوب باید از سرورهای قدرتمند و شبکه‌های پرسرعت استفاده کند تا معاملات را در سریع‌ ترین زمان ممکن اجرا کند. اهمیت سرعت معاملات بالا زمانی مشخص می شود که بروکر فارکس شما سرعت کمی در اجرای معاملات داشته باشد. در این شرایط معامله در زمان مناسب بسته نمی شود و قیمت از حد ضرر شما عبور می کند و ضرر شما افزایش می یابد.

علاوه بر حد ضرر و حد سود، بروکر فارکس معتبر ابزار دیگری مانند Trailing Stop Lossرا نیز به معامله‌ گران ارائه می‌ دهند. تریلینگ استاپ نوعی حد ضرر متحرک است که به طور خودکار با توجه به حرکت قیمت تغییر می کند و به شما کمک می‌کند تا ضرر خود را در معاملات به حداقل برسانید.

درست است که حد ضرر، تریلینگ استاپ و سرعت اجرای معاملات سه عامل کلیدی در مدیریت ریسک و سرمایه هستند و نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند، اما وظایف بروکر فارکس فراتر از این موارد است. یکی دیگر از وظایف مهم بروکر فارکس، ارائه اهرم مناسب به معامله ‌گران است. اهرم (Leverage) ابزاری است که به شما امکان می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی حساب خود، وارد معامله شوید. استفاده از اهرم مناسب می‌تواند به معامله‌گران، به خصوص آنهایی که سرمایه کوچکی دارند، کمک کند تا سرمایه خود را به طور موثرتری مدیریت کنند و سود خود را افزایش دهند.

در ادامه، به بررسی برخی از استراتژی ‌های ناب و کارآمد مدیریت سرمایه می ‌پردازیم که می ‌توانند شانس موفقیت ما را در بازار افزایش دهند.

بهترین استراتژی های پولساز مدیریت سرمایه

تا به اینجا با اهمیت مدیریت ریسک و نقش انتخاب بروکر فارکس مناسب در انجام بهتر مدیریت سرمایه آشنا شدیم. در ادامه، به بررسی 3 تا از استراتژی ‌های ناب و کارآمد مدیریت سرمایه می ‌پردازیم که می ‌توانند شانس موفقیت ما را در بازار افزایش دهند.

قانون 1 درصد برای معاملات

قانون 1 درصد بیان می‌ کند که در هر معامله، نباید بیش از 1 درصد از کل سرمایه خود را ریسک کنید. به عبارت دیگر، در هر معامله، حداکثر 1 درصد از سرمایه شما در معرض خطر ضرر قرار می‌ گیرد.

فرض کنید حساب معاملاتی شما 10 هزار دلار است. طبق قانون 1 درصد، در هر معامله فقط مجاز به ریسک کردن 100 دلار (1 درصد از 10 هزار دلار) هستید. با محدود کردن ریسک هر معامله به 1 درصد، احتمال ضررهای سنگین به طور قابل توجهی کاهش می‌ یابد.

با رعایت قانون 1درصد، حتی اگر 50 معامله پشت سر هم با ضرر 1 درصدی روبرو شوید، باز هم نیمی از سرمایه خود را حفظ خواهید کرد و برای از دست دادن کل سرمایه تان به بیش از 99 معامله ضرر پیاپی نیاز دارید. این موضوع نشان می‌ دهد که قانون 1 درصد حاشیه امن قابل توجهی برای شما ایجاد می‌ کند و احتمال ضرر کامل سرمایه را به طور چشمگیری کاهش می‌ دهد.

تعیین نسبت ریسک به ریوارد 1:2

نسبت ریسک به ریوارد که به شما کمک می‌ کند تا نسبت ریسکی که برای کسب سود مشخصی به جان می‌ خرید را به طور دقیق محاسبه کنید. نسبت ریسک به ریوارد، نسبت فاصله بین نقطه ورود شما به معامله تا حد ضرر را به فاصله بین نقطه ورود تا حد سود مقایسه می‌ کند. به عبارت دیگر، این نسبت نشان می‌ دهد که به ازای هر واحد ریسکی که می‌ کنید، چه مقدار سود به دست می‌ آورید.

ریسک به ریوارد یک اصل مهم در معاملات و همچنین مدیریت ریسک است که به شما کمک می‌کند تا معاملات با پتانسیل سودآوری بیشتر را شناسایی کنید. به طور کلی، معاملاتی که نسبت ریسک به ریوارد آنها بالاتر از 1:2 هستند، به این معنی است که پتانسیل سود، دو برابر بیشتر از ضرر احتمالی را است و از نظر آماری شانس بیشتری برای سودآوری در بلندمدت دارند.

ضرر را رها کن و سود را دنبال کن!

معامله‌ گران حرفه‌ ای فارکس به خوبی می‌ دانند که حفظ سود و جلوگیری از ضرر بیشتر کلید موفقیت در این بازار است. آنها به جای اینکه اجازه دهند ضررهایشان افزایش یابد، به سرعت از معاملات ضرر‌ده خارج می شوند. در مقابل، زمانی که در معاملات سود می‌ کنند، به آن اجازه می‌ دهند تا به رشد خود ادامه دهد.

اگر معامله‌ گران حرفه ای اجازه دهند ضررهایشان بیش از حد افزایش یابد، ممکن است سرمایه تعیین شده برای آن معامله را به طور کامل از دست بدهند. از طرف دیگر، اگر به موقع از معاملات ضرر‌ده خارج شوند، می‌ توانند از ضرر بیشتر جلوگیری کنند و فرصت‌های جدیدی برای کسب سود پیدا کنند.

در مقابل، معاملات ضرر‌ده را برای مدتی طولانی باز می‌گذارند به این امید واهی که قیمت به سطوح قبلی بازگردد و حتی به سود تبدیل شود.

سخن پایانی

فعالیت در بازارهای مالی، چه فارکس، چه بورس، چه ارزدیجیتال، با مزایا و معایبی همراه است. یکی از جذابیت‌ های اصلی این بازارها، پتانسیل کسب سودهای بالا است. با این حال، فعالیت در این بازارها با ریسک‌ ها و خطراتی نیز همراه است. در واقع، ریسک بخش جدایی ناپذیر از بازارهای مالی است و هیچ راهی برای حذف کامل آن وجود ندارد. با این وجود، می‌  توان با به کارگیری روش ‌های مناسب، ریسک را به طور قابل توجهی کاهش داد و احتمال کسب سود را افزایش داد.

یکی از مهم‌ ترین و کارآمدترین روش های مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه نام دارد. مدیریت سرمایه به معنای برنامه‌ ریزی و کنترل هوشمندانه پول، در فرآیند سرمایه‌ گذاری و معاملات است. موفقیت در بازارهای مالی بدون رعایت مدیریت سرمایه، غیرممکن است. با یادگیری و به کارگیری استراتژی ‌های مناسب مدیریت سرمایه، می ‌توانید ریسک خود را به طور قابل توجهی کاهش دهید، احتمال کسب سود را افزایش دهید و در بلندمدت به موفقیت دست پیدا کنید. 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/