به نقل از «پول نیوز»

چقدر فارکس را می‌شناسید

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۲۵۵۲

سرمایه‌گذاران می‌توانند تقریباً هر ارز در جهان را از طریق ارز خارجی (فارکس) معامله کنند. برای کسب درآمد در فارکس، باید توجه داشته باشید که ریسک باید در معاملات شما وجود داشته باشد. در اصل، شما در بازار معاملات شرط می‌بندید که ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر افزایش یابد. بازده مورد انتظار معاملات ارزی مشابه بازار پول و کمتر از سهام یا اوراق قرضه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، با استفاده از فرصت‌هایی که در این بازار به وجود می‌آید می‌توان هم بازده و هم ریسک را افزایش داد. معاملات ارزی معمولا برای معامله‌گران فعال سودآورتر از سرمایه‌گذاران منفعل است.
در فارکس چگونه خرید و فروش صورت می‌گیرد؟
توجه به این نکته ضروری است که ارز‌ها در بازار معاملات فارکس به صورت جفت معامله و قیمت‌گذاری می‌شوند. به عنوان مثال، ممکن است یک ارز برای جفت EUR/USD ۱.۱۲۵۶ دیده باشید. در این مثال، ارز پایه یورو است. دلار آمریکا ارز مظنه است.
در تمام موارد مظنه ارز، ارز پایه یک واحد ارزش دارد. ارز مظنه شده مقدار ارزی است که یک واحد از ارز پایه می‌توانید خریداری کنید.
بر اساس مثال قبلی، تمام معنی این است که یک یورو می‌تواند ۱.۱۲۵۶ دلار آمریکا ارزش داشته باشد. سرمایه‌گذار می‌تواند با افزایش ارزش ارز ثانویه شده یا با کاهش ارزش ارز پایه، در فارکس درآمد کسب کند.
چگونه از معامله در فارکس کسب درآمد کنید؟
دیدگاه دیگری در خصوص معامله کردن در بازار فرکس وجود دارد که ناشی از در نظر گرفتن موقعیتی است که سرمایه‌گذار در هر جفت ارز می‌گیرد.
ارز پایه را می‌توان به عنوان موقعیتی کوتاه در نظر گرفت. زیرا شما در حال "فروش" ارز پایه برای خرید ارز مظنه شده هستید. به نوبه خود، ارز مظنه شده را می‌توان به عنوان موقعیت خرید در جفت ارز مشاهده کرد.
در مثال بالا، می‌بینیم که یک یورو می‌تواند ۱.۱۲۵۶ دلار بخرد و بالعکس. برای خرید یورو، سرمایه‌گذار باید ابتدا دلار آمریکا را کوتاه‌مدت معامله کند تا یورو را طولانی‌مدت. برای کسب درآمد از این نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید یورو را در زمانی که ارزش آن نسبت به دلار آمریکا افزایش می‌یابد، پس بفروشد.
برای مثال، فرض کنید ارزش یورو به ۱.۱۲۶۶ دلار افزایش یابد. با ۱۰۰۰۰۰ یورو، سرمایه‌گذار ۱۰۰ دلار (۱۱۲,۶۶۰ - ۱۱۲,۵۶۰ دلار) سود خواهد برد در صورتی که یورو را با این نرخ مبادله‌ای بفروشد.
در عکس این حالت اگر نرخ مبادله EUR/USD از ۱.۱۲۵۶ دلار به ۱.۱۲۴۶ دلار کاهش یابد، سرمایه‌گذار ۱۰۰ دلار (۱۱۲,۴۶۰ - ۱۱۲,۵۶۰ دلار) ضرر خواهد کرد.
مزایا برای معامله‌گران فعال
بازار فارکس بهشت معامله‌گران فعال است. بازار فارکس نقدشونده‌ترین بازار جهان است. کارمزد‌ها اغلب صفر هستند. تجارت مکرر در بازار فارکس بدون هزینه تراکنش بالا امکان‎پذیر است.
با بازار معاملات فارکس، همیشه یک بازار با فشار خرید در جایی وجود دارد. ماهیت کوتاه‌مدت فارکس، تنوع ارز‌های جهانی و همبستگی کم یا حتی منفی بسیاری از ارز‌ها با بازار‌های سهام، فرصت‌های ثابتی را برای معامله کردن تضمین می‌کند.
همچنین هنگامی که بازار نزولی می‌شود، نیازی نیست سال‌ها در حاشیه بنشینید، بلکه به سرعت اتفاقات لازم رخ می‌دهد.
بازده پایین برای سرمایه‌گذاری غیرفعال در بازار فارکس و دیگر حواشی که گاهی بازار را درگیر خود می‌کند، معامله کردن در فارکس را سخت‌تر می‌کند.
در نهایت، بازار فارکس دسترسی به سطوح بسیار بالاتری از فرصت‌ها را برای معامله‌گران با تجربه فراهم می‌کند.
گاهی مقررات موجود به شدت فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران را محدود می‌کند. معمولاً می‌توان فرصتی در بازار به دست آورد که شاید به دلیل وجود برخی قوانین آن فرصت تا مدت‌ها به دست نمی‌آمد.
معایب برای سرمایه‌گذاران منفعل
سرمایه‌گذاران منفعل به ندرت در بازار فارکس درآمد کسب می‌کنند. دلیل اول این است که بازده نگهداری غیرفعال ارز‌های خارجی مشابه بازار پول پایین است.
اگر با دقت به چنین موضوعی فکر کنید، موضوعی منطقی است. وقتی سرمایه‌گذاران آمریکایی یورو را در بازار فارکس می‌خرند، در واقعیت در بازار پول اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مزایای بازار فارکس برای معامله‌گران فعال معمولاً برای سرمایه‌گذاران منفعل بی‌فایده یا حتی مضر است. اگر زیاد در این بازار معامله نکنید، هزینه‌های معاملاتی پایین به معنای بسیار اندک است.
در پاسخ به این که چرا در فارکس ضرر میکنیم باید گفت: استفاده از فرصت‌های مختلف بدون داشتن حد ضرر می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگی شود. از سوی دیگر، استفاده از حد ضرر اساساً سرمایه گذار را به یک معامله‌گر فعال تبدیل می‌کند.
پلتفرم یا نقص سیستم
تصور کنید که موقعیت شغلی بزرگی دارید و به دلیل نقص پلتفرم یا خرابی سیستم قادر به بستن معامله نیستید. تصور کنید، چنین موقعیتی می‌تواند به دلیل هر چیزی از قطع برق گرفته تا بارگذاری بیش از حد اینترنت یا خرابی رایانه باشد.
این دسته از موقعیت‌ها شامل زمان‌های بی‌ثباتی می‌شود که سفارش‌هایی مانند حد ضرر کار نمی‌کنند.
اسپایک در تحلیل تکنیکال
اسپایک در تحلیل تکنیکال حرکتی نسبتاً بزرگ به سمت بالا یا پایین قیمت در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت است. استفاده از آن موقعیت در فارکس برای شما ایجاد می‌کند. یک مثال خوب از آن جهش منفی در بازار‌های مالی، سقوط بدنام بازار سهام در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ است.
زمانی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) ۲۳ درصد در یک روز سقوط کرد. جهش صعودی قیمت گاهی اوقات در تضاد روند بازار است.
همچنین ممکن است اسپایک کمتر به برگه تأیید معامله اشاره کند که تمام داده‌های مربوط به یک معامله را نشان می‌دهد، مانند نماد سهام، قیمت، نوع و اطلاعات حساب معاملاتی.
نمونه‌های با شدت کمتری از جهش‌ها وجود دارد که وقتی سرمایه‌گذاران به اخبار یا رویداد‌های غیرمنتظره واکنش نشان می‌دهند.
از سوی دیگر، تحلیل بنیادی، قیمت آتی سهام را بر اساس فروش و درآمد شرکت ارزیابی می‌کند. مدیران برای تصمیم‎گیری در مورد قیمت سهام، تحلیل تکنیکال را با تحلیل بنیادی ترکیب می‌کنند. فقط در این صورت است که می‌توان دیدگاهی جامعی نسبت به بازار معملات به دست آورد.
چرا ابرکومو؟
ابرکومو یا Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از شاخص‌های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد.
این کار را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی نمودار انجام می‌دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند. همچنین تلاش می‌کند برای پیش‌بینی قیمت که ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند.
ابرکومو یا Ichimoku Cloud توسط Goichi Hosoda، روزنامه‌نگار ژاپنی توسعه داده شد و در اواخر دهه ۱۹۶۰ منتشر شد. در این روش نقاط داده‌ای بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌دهد.
در حالی که در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودار‌ها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال‌های معاملاتی کاملاً تعریف شده، آسان می‌دانند.
نمودار Ichimoku Kinko Hyo یا نمودار تعادلی، معاملات با احتمال بالاتر را در بازار فارکس جدا می‌کند. این نمودار برای جریان اصلی بازار معاملات امری جدید است و محبوبیت آن در میان معامله‌گران تازه کار و با تجربه در حال افزایش است.
ابرکومو که به دلیل کاربردهایش در معاملات آتی و سهام شناخته شده است، نقاط داده بیشتری را نشان می‌دهد که عملکرد قیمت قابل اعتمادتری را ارائه دهد.
نتیجه‌گیری
اگر هنوز می‌خواهید قدرت خود را در معاملات فارکس امتحان کنید، عاقلانه است که از چند محافظ استفاده کنید:
فرصت‌های خود را با دقت بررسی کنید، حد ضرر برای خود داشته باشید و از یک کارگزاری معتبر فارکس استفاده کنید.
اگر چه هنوز شانس‌ها در برابر شما انباشته است، اما انجام حداقل این اقدامات ممکن است تا حدودی به شما کمک کند که زمین بازی هموار داشته باشید.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سرمایه فارکس در ایران فارکس کسب درامد سرمایه گذاری معامله گران فعال برای معامله گران بازار فارکس بازار معاملات سرمایه گذاران برای سرمایه سرمایه گذار دلار آمریکا ارز پایه ارز مظنه فرصت ها ۱ ۱۲۵۶ ارز ها حد ضرر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۲۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پراپ تریدینگ: سفری هیجان‌انگیز در دنیای معاملات با سرمایه شرکتی

مقدمه

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معامله اختصاصی نوعی از سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازارهای مالی است که در آن، یک شرکت تجاری (معمولاً یک موسسه مالی، کارگزاری، بانک یا صندوق سرمایه‌گذاری) سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با آن معامله کنند. در نهایت، سود حاصل‌شده از معاملات بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود.

در این مقاله، سفری به دنیای پراپ تریدینگ خواهیم داشت و با رمز و راز این حرفه پردرآمد، مزایا و معایب آن برای معامله‌گران و نکات مهم برای ورود به این عرصه آشنا خواهیم شد.

تاریخچه پراپ تریدینگ

ریشه‌های پراپ تریدینگ را می‌توان در اوایل دوران مدرن، زمانی که معامله‌گران به صورت فردی یا در شرکت‌های کوچک به خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار می‌پرداختند، جستجو کرد. با این حال، پراپ تریدینگ به شکل امروزی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با ظهور شرکت‌های بزرگ کارگزاری و بانک‌ها به وجود آمد.

در آن زمان، این شرکت‌ها شروع به استخدام معامله‌گران حرفه‌ای برای انجام معاملات در حساب‌های خود به منظور کسب سود برای شرکت کردند. این معامله‌گران از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کردند و در ازای آن، درصدی از سود را به عنوان کارمزد دریافت می‌نمودند.

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، با پیشرفت تکنولوژی و افزایش پیچیدگی بازارهای مالی، پراپ تریدینگ به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شد. شرکت‌های پراپ تریدینگ شروع به استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی پیچیده و ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای انجام معاملات خود کردند. در دهه ۱۹۸۰، با آزادسازی بازارهای مالی در بسیاری از کشورها، پراپ تریدینگ به سرعت رشد کرد. شرکت‌های جدید پراپ تریدینگ تاسیس شدند و شرکت‌های موجود، فعالیت‌های خود را گسترش دادند.

در دهه ۱۹۹۰، ظهور اینترنت، انقلاب دیگری در پراپ تریدینگ ایجاد کرد. معامله‌گران پراپ به طور فزاینده‌ای از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات بازار، انجام معاملات و برقراری ارتباط با سایر معامله‌گران استفاده می‌کردند.

در قرن بیست و یکم، پراپ تریدینگ همچنان به تکامل خود ادامه داده است. امروزه، شرکت‌های پراپ تریدینگ از طیف گسترده‌ای از ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته برای انجام معاملات در بازارهای مالی مختلف در سراسر جهان استفاده می‌کنند.

نحوه عملکرد پراپ تریدینگ

بهترین پراپ تریدینگ نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می‌کند. شرکت‌های پراپ تریدینگ از جمله بازیگران اصلی در بازار هستند و می‌توانند با فعالیت‌های خود بر قیمت‌ها و روند بازار تاثیر بگذارند.

پراپ تریدینگ همچنین به ایجاد نقدینگی در بازار کمک می‌کند و به معامله‌گران خرد اجازه می‌دهد تا به راحتی معاملات خود را انجام دهند.

گزینش و استخدام تریدرها

شرکت‌های پراپ تریدینگ از طریق فرآیندی دقیق و گزینشی، اقدام به استخدام معامله‌گران واجد شرایط می‌کنند. این فرآیند می‌تواند شامل بررسی رزومه، برگزاری آزمون‌های کتبی و شفاهی، مصاحبه‌های تخصصی و ارزیابی سابقه معاملاتی قبلی معامله‌گران باشد.

شرکت‌ها به دنبال معامله‌گرانی با سابقه اثبات‌شده در کسب سود پایدار، دانش عمیق از بازارهای مالی، مهارت‌های تحلیلی قوی، توانایی مدیریت ریسک و انضباط معاملاتی بالا هستند. برخی شرکت‌ها ممکن است معامله‌گرهایی را جذب کنند که در زمینه‌های خاصی مانند معاملات الگوریتمی، معاملات فرکانس بالا یا معاملات آربیتراژ تخصص دارند.

تخصیص سرمایه و تعیین استراتژی

پس از استخدام، به هر معامله‌گر یک حساب معاملاتی با حجم سرمایه مشخص (از چند هزار تا چند میلیون دلار) اختصاص داده می‌شود. این مبلغ سرمایه بر اساس سابقه، مهارت و سطح ریسک‌پذیری معامله‌گر تعیین می‌شود.

تریدر موظف است با استفاده از دانش، مهارت و استراتژی‌های معاملاتی خود، در بازارهای مختلف مالی مانند سهام، فارکس، اوراق قرضه، کالاها و … به معامله بپردازد.

شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است در انتخاب بازارها، ابزارهای معاملاتی و استراتژی‌های قابل استفاده توسط معامله‌گران محدودیت‌هایی اعمال کنند. این محدودیت‌ها برای حفظ ثبات و انضباط معاملاتی و همچنین برای مدیریت ریسک کلی شرکت وضع می‌شوند.

با این حال، در نهایت، تریدر مسئول انتخاب استراتژی معاملاتی خود و تصمیم‌گیری در مورد معاملات است.

انجام معاملات و مدیریت ریسک:

معامله‌گران با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته به انجام معاملات در بازارهای مالی می‌پردازند. آنها باید از طریق تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و سایر ابزارهای تحلیتی، فرصت‌های معاملاتی سودآور را شناسایی کنند.

مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پراپ تریدینگ است. معامله‌گران باید با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف مانند تعیین حد ضرر، تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی و رعایت نسبت‌های ریسک به پاداش، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند.

شایان ذکر است شرکت‌های پراپ تریدینگ از سیستم‌های نظارتی دقیق برای رصد فعالیت تریدرها و مدیریت ریسک کلی شرکت استفاده می‌کنند.

تقسیم سود و ضرر

در صورت کسب سود از معاملات، معامله‌گران سهمی از سود را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. نرخ کارمزد معمولاً درصدی از سود کسب‌شده است و از شرکتی به شرکت دیگر و همچنین از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت قلمداد می‌شود.

در صورت ضرر، معامله‌گران موظف به جبران ضرر تا سقف سرمایه اولیه حساب نیست. با این حال، ضررهای مداوم می‌تواند منجر به اخراج تریدر یا اعمال محدودیت‌های بیشتر برای معاملات او شود.

نحوه تقسیم سود و ضرر بین شرکت و معامله‌گران از قبل در قرارداد فی‌مابین آنها به طور شفاف و دقیق مشخص می‌شود.

انواع شرکت‌های پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ فرم در اشکال مختلفی وجود دارند که هر کدام ساختار، فرهنگ و الزامات خاص خود را به معرض نمایش می‌گذارند. در اینجا به برخی از رایج‌ترین انواع شرکت‌های پراپ تریدینگ اشاره می‌کنیم:

بانک‌ها: واحدهای پراپ تریدینگ بانک‌ها معمولاً بر روی معاملات در بازارهای بسیار نقدشونده مانند سهام، اوراق قرضه و ارز تمرکز دارند. این واحدها از منابع و زیرساخت‌های قوی برخوردار هستند، اما ممکن است فرآیند استخدام و معاملات در آنها بسیار رقابتی و چالش‌برانگیز باشد. کارگزاری‌ها: برخی از کارگزاری‌ها به مشتریان خود خدمات پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند. این کارگزاری‌ها ممکن است به معامله‌گران با تجربه و دارای سابقه اثبات‌شده، حساب‌های معاملاتی با شرایط ویژه و حاشیه سود پایین‌تر ارائه ‌دهند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری: برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از استراتژی‌های پراپ تریدینگ برای مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. این صندوق‌ها معمولاً به دنبال معامله‌گران با تخصص در زمینه‌های خاص مانند معاملات الگوریتمی یا معاملات آتی هستند. شرکت‌های خصوصی: شرکت‌های خصوصی پراپ تریدینگ طیف گسترده‌ای از ساختارها، استراتژی‌ها و فرهنگ‌ها را دارند. برخی از این شرکت‌ها ممکن است بر روی معاملات در بازارهای خاص مانند ارزهای دیجیتال یا کالاها تمرکز داشته باشند. ملاحظات مهم قبل از ورود به پراپ تریدینگ

ورود به دنیای پراپ تریدینگ نیازمند بررسی دقیق و سنجش موارد متعددی است. برخی از مهم‌ترین ملاحظات عبارتند از:

سابقه و مهارت معاملاتی: برای موفقیت در پراپ تریدینگ، داشتن سابقه و مهارت معاملاتی قوی ضروری است. این امر به معنای داشتن دانش عمیق از بازارهای مالی، تسلط بر استراتژی‌های معاملاتی مختلف و سابقه اثبات شده در کسب سود به طور مداوم است. تحمل پذیری ریسک بالا: معاملات در بازارهای مالی با ریسک همراه است و پراپ تریدینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. معامله‌گران پراپ تریدینگ باید با ضرر و زیان احتمالی بالا کنار بیایند و از نظر روانی برای مدیریت احساسات در شرایط پر استرس آماده باشند. توانایی مدیریت ریسک: داشتن مهارت مدیریت ریسک از الزامات کار در پراپ تریدینگ است. این امر شامل مواردی مانند تعیین حد ضرر، تنوع‌سازی سبد معاملاتی و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مناسب می‌شود. انضباط و تعهد: معامله‌گران پراپ تریدینگ باید از انضباط و تعهد بالایی برخوردار باشند. این به معنای پایبندی به یک برنامه معاملاتی، اجتناب از معاملات احساسی و حفظ تمرکز در شرایط سخت است. نتیجه‌گیری

پراپ تریدینگ فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران با تجربه و ماهر است تا با استفاده از سرمایه شرکت، به کسب سودهای کلان بپردازند. این حرفه جذاب، مزایای قابل توجهی مانند عدم نیاز به سرمایه اولیه، دسترسی به سرمایه بالا و تمرکز بر معاملات را به همراه دارد. با این حال، پراپ تریدینگ بدون چالش نیست. ریسک بالای معاملات، فشار روانی مداوم، محدودیت‌های اعمال‌شده توسط شرکت و ضرورت انضباط و تعهد بالا، از جمله موانعی هستند که باید در نظر گرفته شوند. ورود به این عرصه، مستلزم دانش عمیق از بازارهای مالی، تسلط بر استراتژی‌های معاملاتی، سابقه اثبات‌شده در کسب سود و مهارت‌های قوی در مدیریت ریسک است.